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巨豐視角：A股全年漲15% 高盛再次看多中國靠譜嗎？

timebn2023-01-10 11:163604次瀏覽收藏分享至小組

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2023年A股不僅僅是開門紅，而且是連續上漲，5連陽下表現強勢。在此期間，場內資金逐步入場，而海外資金也是跑步回流，足見對國內市場的看好。在近期唱多中國的海外機構當中，華爾街大行高盛發布報告稱，中國股市未來可能將再漲約15%。高盛曾多次看好中國，并對中國股市積極看多。那么，這次會靠譜嗎？

首先，經濟周期或將對股市周期形成最基本的支撐和提振。高盛指出，看好中國主要是因為幾項關鍵政策調整，中國經濟重新開放的步伐將比預期更快。實際上，對于經濟的一致性看好，應該是市場可能上漲的最基本的支撐。我們經常說經濟周期對股市周期有較大的趨勢性影響，往往從衰退末期到經濟復蘇期，股市都有較好的表現。2019年的衰退后期到2020年的復蘇，A股就迎來了結構性牛市，也是最好的佐證；

其次，2023年海外宏觀環境的邊際改善或是A股上行的間接動力。在全球化的今天，僅有國內良好的預期還不夠，因為不可避免會受到海外全球的影響。去年美聯儲加息周期下，A股也是一直弱勢表現。而去年年底美聯儲加息放緩之后，今年大概率迎來加息拐點，對A股的擾動或將減弱。此外，去年11月以來人民幣升值不斷，外資持續回流，也在一定程度提升市場信心。而高盛貨幣策略師團隊在1月6日的報告中預計到今年年底人民幣兌美元將升至6.5。相比于當前的匯率，人民幣或有升值的空間，將繼續對市場帶來提振；

第三、估值處于歷史底部區域下A股整體修復性行情可期。去年10月底到11月初，市場估值處于歷史底部，而盡管反彈至今，A股估值也仍處于歷史的底部區域。回顧歷史市場多數的牛市，大多都是指數處于低位、個股大幅下跌以及股市歷史底部。當前市場雖然指數位置略高，但市盈率卻比歷史牛市前要低，所以還是具有一定的優勢的。至少，對于修復性的行情值得期待。

因此，對于當前國內外機構對于2023年中國的看好，我們認為還是有道理的。即便是預期的15%的上漲，也不難實現。畢竟，在2019年衰退后期以及2020年的復蘇過程中，A股分別上漲22.3%和13.87%，更何況在波段上漲中，最高都有超800點以上的上漲幅度出現。

不過，這畢竟是從全年的角度。如果從波段看，實際上仍有諸多的不確定性。即便全年上漲，但如果踏不準點，或者節奏和方向錯誤，可能也會功虧一簣。而目前看，在春節前后，其實市場仍有些許的不確定性，比如一月份經濟數據大概概率不樂觀，而開門紅行情中市場主線不明，成交未能有效釋放，還要謹防階段的回調。

總體看：海內外對于中國全面經濟增長一致性看好，這也是高盛唱多的主要原因。而當前看，政策不斷推進下全年經濟復蘇持續加固，整體有利于A股的上行。但在經濟沒有實質性復蘇前，市場或仍有擾動，應注意節奏。中期，仍可逢低做戰略性配置，但短期，連續上行后，成交未能有效釋放下還是要留意可能的回落。

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