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好公司+壞消息=我們難得的好時機贏家心得

牛牛A小丸子2014-07-22 09:56880次瀏覽收藏分享至小組

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巴菲特的這句名言大家都知道，就是“把所有的雞蛋放在同一個籃子里，然后小心地看好它”。巴菲特也正是這樣，專注于公司價值、成長性、護城河等特征，他通過徹底地了解一家公司，從而挖掘出優質企業，耐心地逢低吸納，然后長期持有，享受上市公司優厚的投資回報。

　　A股當中有沒有這樣的公司，值得投資者復制巴菲特“買入并長期持有”的投資理念呢?筆者的某好友認為，A股中不乏這類優質大盤藍籌公司，而且，目前或許已經出現了機構投資者復制巴菲特“買入并長期持有”它們的積極信號。

　　我們仔細觀察就會發現，在A股市場，較早上市的工商銀行和建設銀行與較遲上市的農業銀行相比，農業銀行近期的日均成交量是前兩者的幾倍。再將工商銀行和建設銀行近期的日均成交量與它們自身早期比較，也會發現其近期的日均成交量也較早期縮減了幾倍。

　　好友認為：隨著上市時間的增長，公司股票成交量逐漸縮減的原因，有可能是籌碼慢慢被復制巴菲特長期持股策略的機構投資者吸納并長期鎖定所造成。工商銀行和建設銀行的表現，似乎表明長線資金在耐心地、有選擇地吸納較H股折價較大的這些大型商業銀行股份。

　　如果仔細觀察我們還會發現，從估值角度看，工商銀行和建設銀行明顯比農業銀行享有更多的溢價。此外，工商銀行和建設銀行A股相對其H股的折價幅度，也比農業銀行A股相對其H股的折價幅度要小。

　　“大量籌碼鎖定會減少推升股價的阻力，長線資金大量介入會引來更多的跟風資金沉淀其中，股價享有溢價就不足為奇了——這對A股來說顯然是一個令人鼓舞的信號。”好友還預計，“較H股折價幅度更大的農業銀行，今后或許也會復制這一現象。”

　　四大國有銀行有極強的品牌價值，四大行收取的各項市場化服務費用明顯較中小商業銀行高，理財產品回報率明顯較中小商業銀行低，吸納各項存款的能力、網點數量、擁有優質客戶的數量和質量等等，皆為中小商業銀行望塵莫及。

　　“所以，四大國有商業銀行經營的條件，自然在同行業占優而難以復制，這或許就是滿足長線資金入駐的最基本的條件。好友接著說，“同樣，其他行業的大型龍頭公司，原料進貨可以享受較低價格待遇，相同產品可以賣出較高價錢，規模化可以最大限度降低成本，從它們中也可以發掘出許多值得復制巴菲特買入并長期持有的個股。”

　　如果細心查閱上市公司財務報表，還可以發現，不少行業龍頭的大盤藍籌公司，不斷新增的股東名單顯示，它們的一些上下游企業，分別從一、二級市場買入這些行業龍頭公司的較多股份并長期持有。

　　“毫無疑問，不少大盤藍籌股已經符合巴菲特的選股標準，產業資本已在不斷出手買進也可為證。”好友還補充道，“因為，即便按照投資實業的標準，也有不少大盤藍籌股值得買入并長期持有”。

　　但是，投資者不要忘記，巴菲特還有一個重要的投資策略，就是當優質公司股價被嚴重低估的時候，才是最佳出手時機。

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