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巴菲特投資成功的三條經典書籍

外匯分析師2014-07-04 10:021017次瀏覽收藏分享至小組

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巴菲特投資成功有三條金科玉律：時間、本錢、適時套利。

　　近日港股大升，升市力度如何?筆者不敢亂估，只能閉門思過，讀些巴菲特投資的資料，自省吾身。

　　大家都知道巴菲特在比亞迪(01211)上賺得盤滿砵滿，盈利500%!有人認為是巴菲特效應，這或不假。如果是你去買，不是巴菲特去買，可能會賺少一半，但如光是歸功于明星效應，就是自己放棄學習做伯樂的機會。

　　巴菲特可能是冒險買進比亞迪的，因為之后他在接受采訪時稱，“對于比亞迪我不了解”。為了給投資者以信心，入股以后，巴菲特甚至親臨比亞迪展臺，為投資者打氣。

　　與其說巴菲特看中比亞迪，不如說巴菲特相中比亞迪的董事長王傳福。公司是由人辦出來的，王傳福有典型的上世紀七十年代香港人的打拼精神、眼光和毅力。錢可以沒有，創業的精神、眼光和毅力就不可以沒有。

　　結果如何?比亞迪2009年半年報顯示，其它電池業務有倒退，只得益于汽車業務的強勁增長。上半年公司營業額增長30%，至161.32億元;凈利潤增長98%，至11.78億元;每股收益增長98%，至0.57元。

　　今年上半年，中國實施了一系列刺激汽車工業發展的政策，使得國內汽車銷量超過600萬輛，同比增長18%。受惠于此，比亞迪集團整體汽車產銷超過18萬輛，同比大幅增長約1.5倍;汽車業務營業額約為88.77億元，同比大幅增長133%。巴菲特是否提前獲悉，只有天曉得。

　　不管怎樣，巴菲特押寶是押對了。巴菲特有沒有買錯股?買錯了又怎辦?買對了又怎辦?什么時候會拋股?這可看看伯克希爾·哈撒韋公司的第二季度報告書。

　　據截至6月30日的伯克希爾·哈撒韋公司投資組合可知：

　　1.第二季度，在巴菲特的投資組合中只新增加了一家公司——醫療設備制造商BD(Becton Dickinson);被剔除出去的是一家能源公司——Constellation Energy。

　　2.第二季度增持的只有強生公司(Johnson &Johnson)，加倉13.6%。這是巴菲特對強生連續兩個季度增持。此舉旨在回復對該公司的原有倉位。在年初巴菲特《致投資者的信》中提及，為了并購高盛和GE所需的現金，他策略性地減持了部分強生的股票。顯然，第二季度對強生的加倉，一方面說明巴菲特手頭的現金寬裕，另一方面也說明他長期看好強生。當初減持曾遭市場質疑，今天增持也算是對市場的一個回答。

　　3.被減持的有5家公司——一家二手車經銷商、一家石油公司、一家家裝建材零售商、一家能源電力設備制造商和一家醫療服務提供商。通常，巴菲特會在兩種情況下減持，一種是買錯了，另一種則是套取現金以買入更好的資產。由于買錯而賣出的情況雖然不多，但也難以避免。

　　4.維持不變的持股公司共計34家。穩定是巴菲特投資的一大特色，除非有大單的并購交易，否則每季度的調倉幅度都很少超過總資產的5%。

　　其實，巴菲特投資成功有三條金科玉律。

　　巴菲特的爸爸是證券經紀，故他在10歲時參觀過紐約證券交易所，當時便立志要于35歲時成為百萬富翁。他認為他有25年時間，他相信他可以做到。這是他投資成功玉律的第一條：時間。

　　投資成功玉律第二條：本錢。小巴菲特靠賣口香糖，賣可樂，到棒球場賣爆米花，用了一年時間攢了120美元，有了原始資本。但他想做大，故找了姐姐多麗絲和自己一起干。11歲的巴菲特當時根本不懂分析，于是就買了老爸經常向客戶推薦的城市服務公司優先股。1942年6月買了3股，每股38.25美元。這是股神巴菲特一生最早投資的一只股票。買入后該股便大跌，很快跌到27美元。姐姐的擔心給了他很大壓力。終于，這只股票開始反彈了，漲到40美元的時候，落袋為安。扣除傭金，一共賺了5美元。但是賣出不久，城市服務公司很快就猛漲到每股202美元。

　　巴菲特第一次買賣股票的經驗，應是很多投資者的經驗。巴菲特由38.25美元挨到27美元，博到40美元，但沽不到202美元，就是個很好的投資課。大家可試想想，若是你，會在何時獲利了結?想通了就可以得到投資成功玉律第三條：適時套利。

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